Maje母公司最快下半年IPO 目標兩年內年進入10億歐元俱樂部

有數(shù)據(jù)顯示，中國消費者貢獻的收入占Maje母公司SMCP集團總銷售額的10%。

在去年以13億歐元被中國山東如意集團收購的法國時裝品牌Maje、Sandro母公司SMCP集團將有新的資本動作，援引路透社消息靈通人士透露，SMCP最快或于今年下半年在法國巴黎進行IPO。

該消息透露，山東如意集團主要控股的SMCP集團目前已聘請美國銀行美林證券、摩根大通和私募基金KKR Capital Markets擔任聯(lián)合全球協(xié)調人，負責籌備其法國巴黎IPO的事宜，預計融資約2億歐元。另有消息源稱，法國巴黎銀行BNP Paribas也是SMCP集團IPO的協(xié)調人之一。

截至發(fā)稿，山東如意集團、美國銀行美林證券和KKR Capital Markets未對此事作出回應，摩根大通和法國巴黎銀行則拒絕發(fā)表評論。

今年6月初有媒體曾報道，SMCP集團將向巴黎證券交易所遞交IPO申請并已獲得山東如意集團支持。SMCP集團早前表示，若能夠成功IPO，將有利于其旗下Sandro、Maje和Claudie Pierlot三個品牌在全球的業(yè)務擴張。

SMCP集團總部位于法國巴黎，公司估值超過10億美元。創(chuàng)始人Evelyne Chétrite和Judith Milgrom于1984年建立Sandro和Claudie Pierlot兩個品牌，后于1998年創(chuàng)立Maje品牌。KKR集團于2013年收購SMCP集團業(yè)務。2016年10月，山東如意集團與SMCP集團在經(jīng)過6個月的談判后以13億歐元收購了后者70%的股權，KKR集團將保留少數(shù)股權。

目前，Sandro、Maje和Claudie Pierlot品牌服裝價位約在200歐元左右，其極簡的設計風格和高性價比一直深受中國市場的中產(chǎn)階級所喜愛。有關數(shù)據(jù)顯示，中國銷售額占集團總銷售額的10%。山東如意集團董事長邱亞夫表示，收購SMCP集團是其成為中國乃至全球綜合紡織和時裝業(yè)務領導者的重要一步。而山東如意集團將幫助SMCP集團實現(xiàn)其成為輕奢品牌全球領導者的長期目標。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，SMCP集團2016財年銷售額增長16.4%錄得7.86億歐元，其中在線銷售額同比增長6.2％，占銷售總額的10％，可比銷售額提升了7%。值得關注的是，在去年山東如意集團以13億歐元收購SMCP集團的控制權后，Sandro、Maje與Claudie Pierlot三大品牌在亞洲區(qū)的銷售額猛漲45%。

期內，息稅折舊及攤銷前利潤則同比增長22%至1.3億歐元，增速較2015年有所放緩。 SMCP集團董事長兼首席執(zhí)行官Daniel Lalonde表示，過去一年中全球地緣經(jīng)濟政治持續(xù)動蕩，但Sandro、Maje和Claudie Pierlot三個品牌在全球所有地區(qū)的銷售額均有所上升。

盡管去年法國地區(qū)恐怖襲擊與治安問題頻發(fā)導致旅游業(yè)不景氣，女裝銷售出現(xiàn)下滑，但集團在法國本土市場的銷售額依然上漲了9%。 除法國外的歐洲市場銷售額則同比大漲20%，美洲地區(qū)銷售額較去年上漲13％。 得益于Maje新增的鞋履與皮具產(chǎn)品系列暢銷，集團配飾部門在2016財年的銷售額同比猛漲41％。

此外，SMCP集團還準備新增眼鏡部門，計劃進軍奢侈眼鏡領域。旗下品牌Maje與Sandro已與眼鏡制造分銷商Mondottica簽署了為期六年的制造與銷售許可協(xié)議。 與此同時，集團也十分重視數(shù)字化的發(fā)展，旗下品牌在去年均新增了在線業(yè)務，Sandro和Maje也正式進駐天貓商城，而旗下品牌Sandro Homme 與Claudie Pierlot也將于今年入駐。

據(jù)悉，在被山東如意收購后，開發(fā)中國市場成為SMCP集團未來的發(fā)展重心。Daniel Lalonde早前指出，集團將繼續(xù)擴張歐洲、北美、中東市場，尤其是亞洲地區(qū)。集團認為中國市場的發(fā)展空間更大，在2011至2020年期間，該地區(qū)進入中產(chǎn)階級家庭的數(shù)量將從3300萬增至8500萬，而這些消費者將成為集團的新目標客戶。

今年初，Daniel Lalonde在接受采訪時才能表示，集團銷售額有望在2019年達到10億歐元，并制定了詳細的五年計劃，已率先在法國實行全渠道零售服務，未來會逐漸延伸至英國和美國市場進行測試。

鑒于新控股人的更換和旗下品牌在亞洲市場業(yè)績的強勁表現(xiàn)，有內部人士聲稱，現(xiàn)在是SMCP集團上市的最佳時機，該集團已經(jīng)做好IPO的周全準備，若IPO將吸引法國和全球投資者的興趣。

財報顯示，SMCP集團在2016年共新增105個銷售點，分別在香港、多倫多等新興市場開設新的品牌門店。截至去年底，集團旗下三個品牌在中國大陸已有67家門店。今年，SMCP集團計劃在全球進一步擴張，增加100至125個銷售點。