TPG攜手中金資本收購(gòu)APM Monaco 30%的股權(quán)，估值約8億美元

本周三，美國(guó)私募股權(quán)投資公司 TPG Capital Management LP 宣布，由其領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)將收購(gòu)摩納哥珠寶品牌 APM Monaco 30％的股權(quán)。

今年早些時(shí)候由 TPG 和中國(guó)的中金資本共同成立的投資平臺(tái) China Synergy 也參與了本次投資，其他投資者還包括總部位于巴黎的私募股權(quán)投資公司 Trail（該公司的戰(zhàn)略合作伙伴也包括中金資本和中國(guó)國(guó)有的絲路基金）。

TPG 拒絕披露財(cái)務(wù)條款，但一位知情人士表示，該交易對(duì) APM Monaco 的估值約為 8億美元。

APM 由 Ariane Prette 女士于 1982年創(chuàng)辦于摩納哥，品牌名取自她的姓名首字母縮寫(xiě)加 Monaco（摩納哥），從珠寶首飾的 ODM起家，為歐洲知名的珠寶零售商提供設(shè)計(jì)和生產(chǎn)服務(wù)。1992年，APM 將生產(chǎn)遷到中國(guó)，并于 20年后推出了自己的珠寶品牌，主打輕奢銀飾，借助內(nèi)部設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品創(chuàng)新力，將現(xiàn)代感的奢侈品與高效的零售模式相結(jié)合，如今已發(fā)展為代表摩納哥時(shí)尚和法國(guó)南部生活方式的全球知名品牌，并在過(guò)去幾年大力拓展以中國(guó)為首的亞洲市場(chǎng)。到2018年底，品牌在26個(gè)國(guó)家擁有約200家門店。

APM Monaco 目前的總部設(shè)在香港，首席執(zhí)行官為創(chuàng)始人之子 Philippe Prette，去年12月，《華麗志》曾對(duì)他和他的夫人、品牌創(chuàng)意總監(jiān) Kika Prette  進(jìn)行了專訪，詳見(jiàn)：“連續(xù)三年每年業(yè)績(jī)翻番！摩納哥時(shí)尚珠寶品牌 APM Monaco 家族掌門人細(xì)說(shuō)奧秘 �！� 當(dāng)時(shí)，Prette 先生就表示，APM Monaco 堪稱半個(gè)“中國(guó)品牌”——不僅生產(chǎn)基地在中國(guó)，而且全球門店中一半位于中國(guó)市場(chǎng)，且從一開(kāi)始就采用了直營(yíng)店模式，據(jù)悉品牌過(guò)去三年里，每年的業(yè)績(jī)都會(huì)翻番。

談及未來(lái)的公司上市規(guī)劃，他曾這樣告訴《華麗志》，APM Monaco 是100%的家族企業(yè)，“不過(guò)，（企業(yè)上市后）消費(fèi)者可以成為 APM Monaco的股東，這是讓我覺(jué)得 IPO有趣的地方。我們對(duì)消費(fèi)者始終保持著好奇心，嘗試去了解他們，他們能成為我們的股東，會(huì)令我很開(kāi)心�！�

在宣布本次股權(quán)投資消息時(shí)，Philippe Prette、TPG 管理合伙人孫強(qiáng)、中金資本總裁丁瑋、Trail的執(zhí)行合伙人Xavier Marin 等都對(duì) APM Monaco 的發(fā)展前景表示了十足的信心。

本次交易預(yù)計(jì)將在幾個(gè)月后完成。法國(guó)投資銀行 Natixis 在本次交易中擔(dān)任APM的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；LPA-CGR 和 Paul Weiss擔(dān)任APM Monaco 的聯(lián)合法律顧問(wèn)；Cleary Gottlieb Steen＆Hamilton擔(dān)任財(cái)團(tuán)的法律顧問(wèn)。

關(guān)于 TPG

本次交易 TPG 是通過(guò)其亞洲基金進(jìn)行的，該基金于今年2月剛剛完成超過(guò)46億美元的資本募集。

TPG 是全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司，成立于1992年，在紐約、舊金山、波士頓、北京、香港、休斯敦、倫敦、盧森堡、墨爾本、莫斯科、孟買、新加坡等地管理超過(guò)1040億美元資產(chǎn)。TPG 的投資平臺(tái)涉及多種資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、成長(zhǎng)型企業(yè)、房地產(chǎn)、信貸和公眾股權(quán)。

成立至今，TPG 已經(jīng)投資了各種領(lǐng)域的公司，涉及多個(gè)消費(fèi)品領(lǐng)域——從互聯(lián)網(wǎng)房屋短租平臺(tái) Airbnb 到數(shù)字音樂(lè)媒體 Spotify，再到健身房品牌 Life Time Fitness，Viking Cruises 郵輪品牌。他們還與領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)者合作，幫助他們擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。TPG 之前在時(shí)尚消費(fèi)領(lǐng)域的投資包括 E.l.f. Cosmetics（2016年上市）、健康化妝品創(chuàng)新品牌 Beautycounter、醫(yī)學(xué)護(hù)膚品牌 Rodan + Fields，由 Youtube 美妝博主 Michelle Phan 創(chuàng)辦的按月訂購(gòu)美妝禮盒平臺(tái) Ipsy，美國(guó)當(dāng)紅彩妝品牌 Anastasia Beverly Hills 等，詳見(jiàn)《華麗志》相關(guān)報(bào)道：

健康化妝品創(chuàng)新品牌 Beautycounter 獲私募巨頭TPG青睞

私募基金 TPG 收購(gòu)美國(guó)醫(yī)學(xué)護(hù)膚品牌 Rodan + Fields 的少數(shù)股權(quán)

當(dāng)紅美妝博主 Michelle Phan 的公司 Ipsy 再融資一億美元，TPG 領(lǐng)投

私募基金 TPG 完成對(duì)美國(guó)當(dāng)紅彩妝品牌 Anastasia Beverly Hills 的少數(shù)股權(quán)投資

關(guān)于中金資本

中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司 （簡(jiǎn)稱：中金資本）是中國(guó)國(guó)際金融公司（簡(jiǎn)稱：中金公司）的全資私募投資管理子公司，作為中金公司唯一的私募投資基金業(yè)務(wù)平臺(tái)，統(tǒng)一管理中金公司境內(nèi)外私募投資基金業(yè)務(wù)，承擔(dān)包括制定私募投資業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等職能。

中金資本整體管理資產(chǎn)規(guī)模近3000億元，擁有約300人的專業(yè)投資管理團(tuán)隊(duì)，涵蓋各類母基金及各類直投產(chǎn)品，已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大且領(lǐng)先的私募股權(quán)投資基金管理人之一。