40個(gè)高端美妝品牌在國(guó)內(nèi)開(kāi)了4500家店，他們都在哪里？

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我們研究了這40個(gè)品牌

我們調(diào)研了38個(gè)化妝品品牌、2個(gè)化妝品集合店品牌，在國(guó)內(nèi)的店鋪分布（不含港澳臺(tái)），數(shù)據(jù)更新至2020年1月份。

這40個(gè)品牌分別隸屬于10余家公司，其中有29個(gè)品牌都來(lái)自L'Oreal、Estee Lauder、LVMH、Shiseido四家集團(tuán)旗下，企業(yè)聚集效應(yīng)非常明顯。

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我們研究了這40個(gè)品牌

我們調(diào)研了38個(gè)化妝品品牌、2個(gè)化妝品集合店品牌，在國(guó)內(nèi)的店鋪分布（不含港澳臺(tái)），數(shù)據(jù)更新至2020年1月份。

這40個(gè)品牌分別隸屬于10余家公司，其中有29個(gè)品牌都來(lái)自L'Oreal、Estee Lauder、LVMH、Shiseido四家集團(tuán)旗下，企業(yè)聚集效應(yīng)非常明顯。

在調(diào)研的40個(gè)品牌當(dāng)中，2000年之前進(jìn)駐國(guó)內(nèi)的有8個(gè)，包括Dior，Estee Lauder，Lancôme，Chanel，SK-II等。

2000-2009年是國(guó)際品牌進(jìn)駐的高峰時(shí)期，La Mer，Givenchy，Sisley等18個(gè)品牌都于此階段進(jìn)入國(guó)內(nèi)的。2010年開(kāi)始的這10年陸續(xù)仍有14個(gè)新品牌進(jìn)入，包括：Jo Malone，Atelier Cologne，NARS等。

就店鋪規(guī)模來(lái)看，這40個(gè)品牌截至今年1月份在國(guó)內(nèi)店鋪總數(shù)（包括獨(dú)立專柜和精品店）約4500家。這其中，深耕市場(chǎng)的Lancôme店鋪數(shù)已超300家；Estee Lauder，Dior，Shiseido，L'Occitane等品牌的店鋪數(shù)超過(guò)了200家。

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這4500家高端化妝品店都在哪里？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，這4500家高端化妝品店分布在國(guó)內(nèi)30個(gè)省/直轄市、133個(gè)城市的680個(gè)商業(yè)項(xiàng)目。

江蘇省以約510家店成為高端化妝品店鋪?zhàn)疃嗟囊粋�(gè)省份，上海、浙江、北京、廣東、四川緊隨其后，再后面是陜西、山東、遼寧、重慶。

對(duì)比各省份的國(guó)際高端化妝品店鋪數(shù)量與省人均GDP（2018年數(shù)據(jù)）之間的關(guān)系。我們發(fā)現(xiàn)，位于第一象限的江蘇、北京、上海、浙江、廣東屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、化妝品市場(chǎng)繁榮。第二象限屬于化妝品規(guī)模大但人均GDP相對(duì)沒(méi)有那么高的區(qū)域，只有四川勉強(qiáng)屬于此區(qū)域，非常符合四川人愛(ài)消費(fèi)的特點(diǎn)。

位于第四象限的福建、天津，經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)但化妝品進(jìn)駐較少，單從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度考慮，可以算作高端化妝品的潛力地區(qū)（當(dāng)然化妝品在一個(gè)省份/城市的布局需要綜合因素的考量）。

對(duì)比各省份的國(guó)際高端化妝品店鋪數(shù)量與省人口（2018年數(shù)據(jù)）之間的關(guān)系。我們發(fā)現(xiàn)，位于第一象限的廣東、江蘇屬于人口數(shù)量龐大、高端化妝品市場(chǎng)繁榮；第二象限的浙江、上海、北京屬于人口總量少但化妝品發(fā)達(dá)。

單從消費(fèi)基礎(chǔ)（人口數(shù)量）的角度考慮，位于第四象限的河南、山東、四川、河北、湖南、安徽擁有大規(guī)模人口但化妝品引進(jìn)較少，未來(lái)市場(chǎng)潛力較大。

從城市的角度來(lái)看，我們調(diào)研了344個(gè)城市（包括直轄市、省會(huì)城市、地級(jí)市及個(gè)別縣級(jí)市）。截至今年1月，國(guó)際高端化妝品已經(jīng)進(jìn)駐了133個(gè)城市，尚有211個(gè)城市是空白。

從單品牌來(lái)看，Lancôme，Estee Lauder，Shiseido，Dior的拓展范圍最廣，進(jìn)駐的城市已經(jīng)接近或者超過(guò)100個(gè)。

在已經(jīng)擁有高端化妝品的133個(gè)城市里，哪個(gè)城市更愛(ài)美，化妝品店鋪規(guī)模更大呢？

我們把化妝品店鋪數(shù)量最多的20個(gè)城市標(biāo)在了地圖上（如下），上海以385家位居全國(guó)之首；其次是北京，擁有近350家店鋪；成都以近230家化妝品店成為中國(guó)高端化妝品的第三城。接下來(lái)分別是西安185家、深圳170家……

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高端化妝品店進(jìn)駐了哪些商業(yè)項(xiàng)目？

本次調(diào)研的40個(gè)國(guó)際高端化妝品的4500家店鋪，包括百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、機(jī)場(chǎng)店（含稅店）、街鋪等。以百貨商場(chǎng)和非百貨商場(chǎng)來(lái)區(qū)分，百貨商場(chǎng)店占比達(dá)71%，百貨仍是高端化妝品最主要的合作渠道。

我們把目光只聚焦在2019年，2019年當(dāng)年新開(kāi)店總共有四百多家門店。我們選取其中的450家門店分析其店鋪類型，發(fā)現(xiàn)百貨店占比僅39%，購(gòu)物中心（及其他）占比61%。進(jìn)駐購(gòu)物中心，開(kāi)設(shè)精品店成為高端化妝品拓展的趨勢(shì)。

在已經(jīng)引進(jìn)高端化妝品的680個(gè)商業(yè)項(xiàng)目中，針對(duì)40個(gè)品牌覆蓋率超過(guò)50%的商業(yè)項(xiàng)目有60余家。

覆蓋率超過(guò)80%的商場(chǎng)有不足10家，包括：北京漢光百貨、北京SKP、武漢武商廣場(chǎng)、杭州武林銀泰總店、南京金鷹國(guó)際購(gòu)物中心（新街口店）、昆明柏聯(lián)百盛等。

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國(guó)際高端化妝品的市場(chǎng)下沉

按照“新一線研究室”的研究把國(guó)內(nèi)部分城市劃分為一線到五線城市，共涉及337個(gè)城市。 

國(guó)際高端化妝品店鋪數(shù)量在各線城市的分布占比如下圖，11.4%的高端化妝品店鋪在三線城市、約4%的高端化妝品店鋪在四、五線及以下城市。而一線、新一線、二線城市擁有近85%的高端化妝品。

Lancôme，Dior，Estee Lauder，Chanel被行業(yè)普遍認(rèn)為是高端化妝品中的四大品牌。我們統(tǒng)計(jì)了這4個(gè)品牌在國(guó)內(nèi)地級(jí)市（不包括省會(huì)城市及深圳）的進(jìn)駐情況，發(fā)現(xiàn)四大品牌均已進(jìn)駐的地級(jí)市有近30個(gè)，只有部分品牌入駐的地級(jí)市有近90個(gè)。

另外，昆山、常熟、張家港、江陰、仙桃、宜興等縣級(jí)市也已經(jīng)有四大品牌（全部或部分）進(jìn)駐，并未體現(xiàn)在上表中。

本文所研究的40個(gè)品牌只是國(guó)際高端化妝品的一個(gè)代表，還有Whoo，IOPE，POLA，Gucci Beauty，Burberry Beauty等也已經(jīng)進(jìn)駐國(guó)內(nèi)的品牌尚未列入本次研究范圍。未來(lái)，我們iziRetail會(huì)定期關(guān)注、跟進(jìn)國(guó)際高端化妝品在國(guó)內(nèi)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。