安踏計(jì)劃貸款逾42億歐元收購(gòu)亞瑪芬體育

分享到： | | | | 2018-12-3 18:40

早在今年9月12日，安踏體育首次公開(kāi)表示，公司連同私募股權(quán)投資基金方源資本，已經(jīng)向亞瑪芬體育提出初步的收購(gòu)意向，中國(guó)財(cái)團(tuán)有意按每股40歐元的價(jià)格，以現(xiàn)金方式收購(gòu)其全部股份。

12月1日，彭博社再次引援知情人士的消息稱，安踏與方源資本計(jì)劃貸款42.15億歐元，用于收購(gòu)芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育(Amer Sports Corporation)。而這筆交易的總體估值約為46.6億歐元。

若交易完成，這將是中國(guó)服裝行業(yè)最大的一筆對(duì)外并購(gòu)。由于交易規(guī)模龐大，在自有資金之外，收購(gòu)方需要尋求更多現(xiàn)金。

據(jù)悉，此次貸款收購(gòu)計(jì)劃，包括亞洲機(jī)構(gòu)提供的22億歐元五年期貸款，以及歐洲機(jī)構(gòu)提供的17億歐元和3.15億歐元貸款。

11月中旬，據(jù)悉，中國(guó)科技企業(yè)騰訊擬加入財(cái)團(tuán)，以小股東的身份，聯(lián)手收購(gòu)亞瑪芬體育的全部股權(quán)。目前，收購(gòu)案繼續(xù)推進(jìn)，但騰訊是否參與收購(gòu)依然沒(méi)有確鑿消息。

1950年，亞瑪芬體育成立于芬蘭，最初以煙草貿(mào)易為主，后來(lái)逐漸發(fā)展成為體育用品生產(chǎn)及營(yíng)銷企業(yè)。1977年，亞瑪芬體育在納斯達(dá)克北歐市場(chǎng)掛牌上市，現(xiàn)擁有超過(guò)8000名員工。

過(guò)去數(shù)十年，這家芬蘭公司在體育行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。公開(kāi)資料顯示，亞瑪芬體育旗下?lián)碛芯W(wǎng)球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥(niǎo)和滑雪設(shè)備Atomic等品牌，產(chǎn)品線覆蓋甚廣，多被戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者所熟知。

2017年財(cái)報(bào)顯示，亞瑪芬體育營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.4%至26.85億歐元，其中亞洲市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)8%至3.89億歐元，是其增幅最快的市場(chǎng)。始祖鳥(niǎo)和Salomon等知名戶外業(yè)務(wù)，是安踏此次收購(gòu)最看重的資源。

10月份，據(jù)知情人士的消息稱，中國(guó)投資者已經(jīng)與銀行商談交易融資事宜，并對(duì)亞瑪芬體育展開(kāi)盡職調(diào)查，了解是否具備收購(gòu)條件。同時(shí)，收購(gòu)案需要獲得亞瑪芬體育90%股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

若進(jìn)展順利，收購(gòu)案最快在2018年底完成。作為牽頭者，安踏在財(cái)團(tuán)中的投資占比未被透露。

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Anta安踏

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